太平军水路的攻势非常凶猛，一夜之间就将湘军的水师打回到了舢板时代，或许准确一点说，就连一些舢板都是湘军水军将士将其藏在小河道、港汊之内才得以保存。然后太平军水师以沅江、湘江、资江、灃水四大水系为界，将湘军分割开来，水面上巡哨船只往来不绝，彻底断绝了各处湘军的水路联系。

太平军水师在江面上多以快速的哨船巡哨，一旦发现岸边有湘军集结想要渡江的，必定很快会有大队船队赶来，接着就是对着岸边一顿炮轰，驱散湘军，破坏浮桥和一切可以用来渡江的东西。总之一个月的时间里，湘军可能少数小队人马可以偷过这些水系，但大队人马和辎重是绝对无法渡过的。

一个月之后，太平军大批船队大摇大摆的沿着湘江南下，这些船上装着的都是太平军将士，路过长沙时连曾国藩都登高而望，曾国华忧心忡忡的说道：“看样子这些长毛大队是乘船南下攻打衡阳而去的啊。”

衡阳是曾国藩发迹的地方，当年要不是荣禄和湘军一道攻下衡阳，湘军就连落脚的地方都没有，占了衡阳之后，曾国藩在这里扩大了湘军，更创建了湘军水师，可以说衡阳是除了长沙之外，曾国藩第二块心头肉。

曾国荃急忙说道：“大哥，我们可不能坐视长毛攻取衡阳，我们还是马上从陆路带队应援吧！”曾国华马上道：“衡阳三面环水。你到了衡阳北面如何过江去？”曾国荃跺脚恨恨的说道：“难道就看着衡阳陷落吗？”

众将一时都是无语，在失去了水师之后，就只能眼睁睁的看着敌人在水面上耀武扬威、来去自如。其实历史上湘军也是这样通过水师来围困太平军的，历史上到了战争后期，太平天国长江水师损失殆尽，湘军依靠水师之力得以从容不迫的围困天京，李秀成等天国名将率领众多兵将也不能解围。却不曾想如今时空颠倒之后，变成了太平军依靠水师之利反而来分割、包围湘军。

最后曾国藩还是出队从陆上应援衡阳，他必须派兵去。否则其他地方的湘军看不到希望，必定一个接一个的被太平军围困迫降。最后剩下一个长沙还有什么守下去的意义呢？

十天之后，曾国荃和曾国华带兵感到了衡阳北面，远远的看到了蒸、湘、耒三水汇合所隔的石鼓山，那边就是衡阳了。但如今他们无法渡过三水，因为太平军大队船队就在江面上停着，而衡阳已经被太平军重兵包围。看着衡阳外围仍未散尽的余烬，到处都是残垣断壁，看得出来衡阳外围的湘军已经和太平军进行过激烈的争夺，但最后还是被太平军攻陷。

曾国荃和曾国华等人只能隔岸眼睁睁的看着太平军开始攻打衡阳城，太平军的炮阵已经与从前不可同日而语，太平军陆上炮阵连着水师舰船上的火炮共计千余门大炮一起开炮猛轰衡阳城头，还有上千枚火箭拖着长长的尾焰飞向衡阳城。霎时间整座衡阳城就陷于一片烈焰火海之间了。

曾国荃和曾国华等人都是目瞪口呆的看着，一直以来和他们作战的都是太平天国东殿、翼殿的部队，除了水师之外他们还从未与西殿太平军交过手。直到今天他们才直观的感受到了那种无力感和威压感。

炮火摧毁了城内守军最后的战斗意志，在万余名太平军陆军士兵山呼海啸般的攻势下，衡阳当天就彻底陷落，古老的城墙和防御工事在极致发展的热能武器面前彻底散失了作用。

当落日余晖中，曾国荃看到衡阳城四面残缺不全的城墙上升起太平天国的旗帜之后，口中喃喃的说道：“在这般炮火之下。长沙能够守几天？”曾国华沉默了片刻后道：“老九，我们还是马上回师吧。要是我们的后路被长毛水师运送陆兵截断，我们只怕连回长沙都困难了。”

好在太平军并没有派出兵力截断二曾的退路，二曾带着兵马失魂落魄的回到了长沙。随后在长沙城内冒出了不少的传单，贴得到处都是，上面说的都是衡阳之战，同时也讲了湘军将领为了自己的荣华富贵，认不清天下大势，意图抗拒天国天兵，这才导致兵火降临湘地，号召湘地的百姓不要跟着湘军去送死云云。