这回令老汉是下狠心了，他牵着小狼，翻过了一山又一山，净走了些自己从来没走过的地方，整整一个上午，到了一个山顶上，他停住了脚步，拿下了蒙在小狼眼上的毛巾，解开了拴在它脖子上的绳子，把肉放在地上，对小狼说：“我这是最后一次给你吃饭了，吃了以后你就走吧，去找你的父母，你的伙伴，到你该去的地方吧！”

小狼似乎明白了什么，眼睛哗哗的流出泪来。它含着泪把肉吃了下去，冲着令老汉点了点头，令老汉的眼睛也湿润了，他狠着心，强忍着倒回身去，头也不回的走了。

小狼站在山顶上，目送着令老汉远去。突然，它冲着令老汉发出了凄凉的吼叫声，这叫声不断地在山涧里回荡着，就像一把铁锤一样，在一遍又一遍的敲击着令老汉的心。这之后人们经常看到小狼在村庄周围的山上出没，村里的羊再也没有丢失过。

忽然有一天下午，小狼又出现在石屋旁，这次它是冲着村里在不停的“嗷嗷”的直叫，十分反常，引得村里的狗是吠声一片。人们都觉得好奇，都跑出来看它，小狼是退一退，叫一叫，再向后退一退，再返回头来叫一叫，很奇怪的，这回大家都觉得有点不大对劲。

几个年轻力壮的小伙子，就远远的跟在小狼的后边向山上走去，小狼看起来十分着急的样子，在前面走得飞快，还不停地回头看看大家，意思是快点走。待翻过山顶以后，大家远远的看到令老汉的羊在山坡上吃草，旁边好像还有一只“狗”。