好险哪，回过神来，两人的衣服都湿透了。第二天，爷爷打算把这只小狼崽子给放回去，一连几天，早晨放羊的时候留到山上，晚上收工的时候，小狼又跟回来了，从此也没有见到两只老狼的影子。慢慢的，这只小狼已把这口小石屋当成了它的家，跟着令老汉一同出工，一同收工，令老汉还断不了打些野鸡野兔的给它吃，它竟和令老汉成了好朋友。

其实和它最好的朋友是令狐，晚上放学后，令狐都要和它闹上一回，小家伙贪玩，玩起来没个够，也不打盹，有时弄得令狐也没有办法，只好叫上他的好朋友王东来帮着玩。起初这个小崽子还有点认生，慢慢的它就和王东熟悉了，也渐渐的成了好朋友，有时令狐有事不在家，它也就放心的跟着王东出去玩了。

几个月过去了，小狼越长越大，成了一只大狼了，晚上也不敢让它在石屋里了，只好拴在屋外的一棵大树上。一天晚上听到屋外有几只狼在“嗷嗷”的叫，还有狗的叫声，响成一片。

令狐和爷爷都没敢出来看，第二天早晨开门看时，小狼还在门口里，只是拴狼的绳子已经被咬断。爷爷猜想，这可能是小狼的爸爸妈妈找到了小狼，来叫它回去，或者其它的同类发现了它，要它回去入伙的。

令老汉心想，小狼大了，再留着它也很危险了，这里总归不是它常住的地方。令老汉这次决定彻底放狼归山，让它回到它该去的地方。这天早晨，令老汉带上一些猪肉，把羊赶到附近的山坡上，用毛巾把小狼的眼睛蒙住，把绳子拴在它的脖子上，就牵着它上山了。